Une pièce de théâtre va être présentée dans la cour d'une auberge de la région lorsque Covenant arrive pour profiter du spectacle de la soirée. La pièce commence et relate un mythe local, une histoire qui est familière à Hellspawn puisqu'elle raconte un épisode de sa propre vie. Alors que le spectacle se poursuit, Covenant compare les évènements représentés par les acteurs avec les évènements qui se déroulent actuellement. Spawn fait montre de son mécontentement à propos des libertés prises par les acteurs et sa réaction violente met en fuite aussi bien les acteurs que les spectateurs. A la suite de quoi, Covenant s'assied solitaire et réfléchit à la manière dont les choses se sont réellement produites.