Le fantôme de Billy Kincaid's fait des reproches à Spawn à propos des récents meurtres. Non seulement parce que Spawn n'a pas été capable d'éviter la mort de personnes innocentes, mais en plus Billy prévient que les choses ne font que commencer. Ailleurs, la femme et le fils de Sam sont pris en otage sur un train de banlieue. Spawn en intervenant pour sauver les innocentes victimes du train, tue le ravisseur sans sommation, tueur qui se révèle être un sbire de Billy Kincaid. Plus tard, Granny Blake ressent la présence fantômatique de Billy et elle l'écarte préventivement de sa famille.