Sam et Twitch rencontrent Cog dans leur bureau. Eddie Beckett qui avait trouvé le sac du Freak contenant le nécroplasme, est poignardé dans l'Allée. Avec l'aide du nécroplasme, il se transforme en Heap, une créature goulienne constituée par le rebut de l'humanité. Alors que la température à Manhattan atteint les 50°C, l'ange Bootsy demande à Cog d'aider Spawn qui a rencontré Heap et été absorbé par lui…