Après le retour sain et sauf de Cyan chez ses parents, Al a une longue conversation avec Granny Blake et comme d'habitude ses mots sages lui rendent son calme. Alors qu'il rejoint ses quartiers, les voyous ont reconstruit son trône qui semble l'hypnotiser lorsqu'il y prend place. Le Clown apparaît pendant la transe de Spawn et lui révèle des faits troublants sur son passé et son futur. Entretemps, Wynn ordonne la disparition de Terry...