Spawn and Terry combattent tous les deux leurs démons personnels. Le costume de Spawn a entièrement pris contrôle sur son comportement ; il l’étouffe et des excroissances poussent jusqu’à ce que Cog lui vienne en aide. Terry conserve son mutisme et un accident l’amène à l’hôpital. Cy-Gor quant à lui est à New York et il recherche Spawn…