Tiffany en voulant jeter au loin la tête de Spawn, s’aperçoit avec horreur qu’elle s’est transformée en une masse d’asticots. Spawn attaque alors et avec l’aide des créatures démoniaques de la forêt voisine, réduit l’ange en pulpe sanglante. Spawn retourne à New York et rencontre Cog qui le prévient qu’il doit prendre le contrôle sur son costume. Pendant ce temps, Sam et Twitch rêvent d’ouvrir leur propre agence de détectives…