Lors de son long retour vers New York, Spawn est amené à combattre le Ku-Klux-Klan don’t une des factions locales a projeté de tuer la dernière famille noire du comté. Spawn piège le chef de la bande dans la maison de la famille et le transforme en Black. Lorsque le reste du Klan arrive sur les lieux, il peut mieux se rendre compte de ce que c’est que d’être lynché…