Aryanne est captive des "Bannis du désert", une étrange nation d'hommes aux masques d'animaux. Dans leur cité secrète, Aryanne retrouve Guise encore endormi. Mais celui-ci est à la fois objet de vénération et enjeu d'un combat sans merci qui oppose Daimon, le maître de la cité et Axtor, prêtre-savant, qui protège Aryanne dont il est sans doute épris.