Ming, une ravissante humaine, s'est révélée être un Avatar pouvant compromettre l'équilibre millénaire de deux factions toujours en lutte pour la sauvegarde de l'univers. Chaque camp tente alors de s'approprier ses faveurs. A ce jeu, Royal, Mage maléfique, dont les sombres desseins constituent les machinations essentielles d'Arcanum, a pris une longueur d'avance sur Nassir et son groupe qui symbolisent les forces bénéfiques. Mais tout se complique avec l'intervention du Baron, dont les actes vont précipiter le destin des protagonistes. Le combat, impitoyable, s'engage dans sa phase finale sans que personne ne puisse présager de son issue !